注：本文内容来自于 7 月 30 日由 AC Capital 举办的 X Space 活动，由加密 KOLAlan YW整理成文，BlockBeats 转载全文如下：

一、币圈的生态链是怎样的?

这个行业就是一个金字塔, 分上中下三层, 每层又分三级。想往上爬? 没那么容易。你想从第四层冲到第三层, 基本得第二层的大佬拼命拽你才行。从第七层挤进第六层? 同样需要第五层以上的人拉你一把。就是这么个逻辑。

上三层：玩家们

第一层：华尔街的大鳄们。这帮人 2020 年后就开始进场了。

第二层：Binance 、Coinbase 这种庞然大物级交易所, 还有 A16Z 这种顶级孵化器。A16Z 投项目动辄几千万美金，上亿的都有。为啥? 他们融了 LP 的钱, 得花出去才能继续拿管理费, 只能搞更大的局。

第三层:我们能看到的顶级基金，韩国最牛的交易所, 再往下一级的 kucoin 这种交易所老板, 还有些大基金的大佬。

这帮人负责制定规则, 创造热点。北美搞个 Deepin,2020 年整个 DeFi, 都是他们的杰作。然后通过手下的小弟传播出去。

中三层:传话筒

第四层:大家能接触到的大孵化器, 比如 Pantera。还有些二级顶级量化资金的老板。要在这层站稳脚跟, 至少得有一亿美金现金。

第五、六层:基本上是逐级往下的。第五层是第四层的小弟, 第六层是第五层的小弟。都是些孵化系列的基金, 还有各级别交易所。

第六层是大多数散户奋斗的终点站。可能是大型基金的总监, 手里有几千万美金, 在圈内有点影响力, 有自己的粉丝群。

这仨层就负责把上面的概念传给下面的韭菜。

下三层:韭菜集中营

就是普通散户和 C 端用户, 负责接盘。

整个行业就这么运转:上层创造, 中层传递, 下层接盘。

东西方资本:两个世界

有意思的是, 东西方资本在这个市场里简直就是两个平行宇宙。拿去年十月开始举例, 东方资本在搞比特币二层和衍生品, 西方在整 Deepin。

问题来了, 这俩概念互相不买账。东方的比特币二层，Binance 不鸟。只有一个 MouseBit 上了 Binance 一个梅林上了 OK。OK 跟 Binance 差了一个档次, 你懂的。没有西方资本加持, 这盘子做不大, 东方资本也没法二次接盘。西方的 Deepin 也一样, 前两轮融资根本不让东方资本进场, 第三轮才让一小撮进来。结果? 传播链断了, 东方散户没法接盘。IO 确实有人挖, 但项目真正接盘的没几个。

要是上三层整出来的东西, 那就是天下大同了。Binance 整个活, 肯定自己先接盘, 肯定要上所。Binance 手下多少小弟? 遍布全球。这就叫融会贯通, 打通任督二脉。套利机会? 有, 但难 你要是能打通这个信息壁垒, 钱就来了。比如把中国人玩烂的概念搬到韩国卖, 需要啥? 认识韩国有钱人。让他们掏钱买个别的地方玩剩下的概念, 再找一批当地韭菜, 搞定。

听着简单? 实际上难如登天。这行信息封闭得很, 你看那些人到处参加大会, 其实没啥用。一个圈子的人就跟一个圈子的人玩, 外人根本进不去。怎么插进去? 就看你本事了。

所以啊, 这行表面上看着扁平, 实际上层级分明。你在这赚个几万块、几十万、几百万不难, 但要躺着赚钱? 那就得往上爬了, 得跨越阶层。这过程很痛苦, 得脱离舒适区。

想在这行混得好? 别光顾着认识一大堆人, 喝点酒听几句大道理。关键是要跟少数人建立深度联系。每个人的赚钱逻辑不一样, 你得找到适合自己的。

二、怎么学习以及进入而圈?

要做的好, 这行业首先你得有兴趣。别光为了赚钱来混, 这样你上限就低了。这行业大得很, 你肯定能找到你感兴趣的部分。找到了就去摩擦摩擦。

这是个长板效应的行业。你找到你感兴趣的, 再找个在这方面能躺着赚钱的大佬, 去跟他搭上线。人都喜欢帮跟自己一路的。

我是第四层的, 认识不少二三层的大佬。他们都不装逼, 我对五六七层的也不装。大家都年轻, 有啥聊啥呗。这行就这点好, 方向多, 人务实, 有激情, 还有信仰。

想快速进入币圈, 年轻人就去线下跑跑。每个会场都有显眼包, 看看是正向还是反向的。有些人认识一堆人, 但都觉得他是傻逼, 这种人多得是。有些人大小场子都能混, 能传递信息, 这种人以后走得远。

找工作的话, 建议去四五六层的重要岗位, 或者能干到重要位置的。去第三层边缘岗位不如去四五六层。七层那些小交易所、KOL 助理啥的, 没啥意思。找工作首先看老板, 确定他有钱, 拿过大成绩。那种撞个几千万就膨胀的, 纯属傻逼。当员工还行, 想当老板差远了。

无论哪个方向, 要快速找到有自己模式的大佬, 或者跟你一样的年轻人。

三、代币模型跟投资人关系?

搞项目要搞清楚, 一开始投资人跟你是一伙的。他们投钱是为了退出赚钱, 你发空投是为了完成运营指标。这是两码事:一个是资本层面的进退, 一个是运营层面的怎么做。

为啥有些项目能在 Binance 上空投? 因为他们有资源搞定 Binance! 这个钱和关系你得弄明白。他们是先搞定 Binance 有了庞大用户基础, 才设计空投模型。不是先空投拉用户, 再上大所。这个逻辑是反的, 你得想清楚。

所以往前推, 结论是啥? 只要牛逼人认可你, 项目就离成功不远了。那我们该怎么做? 把早期投资人利益放第一位! 保证支持你的人赚钱。记住:豪绅的钱三七分账, 百姓的钱如数奉还。这是你的第一原则。

怎么做? 调动投资人积极性, 把他们绑到你战车上, 扩大影响力。不光是空投, 还得会画饼。给投资人画饼给用户画饼, 看你水平了。要练运营能力, 或找个好的运营。

画完饼, 让更多不认识的资本进来。但记住规矩:直接投你的人不能割, 他介绍的人随便割。这是潜规则, 得遵守。介绍人之间互割跟你无关, 因为没利益相关。就算我介绍朋友给你割了, 我朋友也不会怪我。他不会因为我面子就给你钱, 肯定是深入考察过才投的。你得搞清楚能割谁不能割。

等你盘子做大了, 把我身边人都伺候好, 就只割散户。散户你认识吗? 他认识你吗? 跟你不相干的人亏钱关你屁事? 玩 Crypto 的都是闲钱, 比如一千万拿一百万来玩, 或者月入一万拿一千来玩。亏了也无所谓。像梁子那种倾家荡产的毕竟少, 那也不算人了。

你要割就割这种人, 别动你身边第一层关系。总之就是:尽量保证身边人利益, 多交有钱朋友, 割他们身边的人。这才是正道。

四、用户关系跟投资人策略?

用户关系处理不好, 币一出来就没人理。像那些 AI 币、挖矿币, 空投预期没处理好, 上线就没人买, 出货快得很。这样连早期金主爸爸都满足不了。

我就拿 Binance 上的项目举例吧, 其他的我不懂。比如 BounceBit, 我们公司看重 restaking 赛道, 在上面放了不少钱。但 BounceBit 给我们的比例少得可怜，一个比特币一个月才 100U 左右。这说明啥? 项目方没把大量钱用来接空投, 手里肯定还有钱。

散户怎么想? 觉得项目方傻逼, 给的太少, 不跟你玩了，一顿狂砸。但我们这些内行人知道, 项目方有钱接盘。等情绪到位了, 就在低点大量买入。

早期 VC 能得到啥? 能确切知道项目方空了多少筹码，手里有多少现金, 公布的 tokenomics 哪些是假的。作为 VC, 肯定会准备更多钱在二级市场抄底, 知道啥时候该买。

再说 TIA 和 TICO, 我们都投了。TIA 在 OTC 市场炒到 3 几 U, 散户肯定亏。为啥? 第一轮价格才 0.015, 差太多了。那价格会在哪? 大概在 OTC 市场基准价 1-2U 左右。低于 2U 我们就疯狂加仓, 买了几百万美金。后来涨到十几块, 赚了上千万美金。这就叫给项目方一个交代。

投资这事是连贯的。你不投, 根本不知道第一轮 0.015, 第二轮 0.5。投了才能得到内幕消息。成熟投资者应该知道从哪赚钱, 不是非得六个月翻倍。关键是上线时该怎么操作才能获利。

如果散户不接盘, 那肯定是营销部的问题, 要么是操作不行, 要么是资源不够。不可能是投资环节出问题。散户很难不接盘的。大孵化器标配就是入股媒体公司, 手下几十个 KOL, 能掌控的基金, 做 LP 的基金。

我们第四层的人, 肯定要成为第三层基金的 LP 啊。投个 500 万美金, 五年期, 能看财报, 有建议权。这才是大孵化器该做的。

如果你是小股权或者新人, 那就只能面向散户了。得一层层摸索, 踩够坑才能找到方法论。然后用这方法论, 带着你的钱和团队去向上社交, 找大哥带你。这才是正确定位。

别去一个个找 KOL, 几百上千 U 的砸钱。这样把钱都花在宣发上, 就没钱拉盘做事了。怎么给投资方交代? 在不成熟的时候拿身边人的钱, 必翻车。

五、年轻人怎么杀出重围?

现在的大学生呢, 大部分都想着：「我要好好工作, 努力完成领导交代的事。」但实际上呢, 跟我们那个年代差太远了。

我们刚出来的时候, 哪有钱啊! 坐地铁三块, 公交一块，我宁愿早起一小时, 就为了省这两块钱。为了省个鸡苛钱, 能忍着不吃。你们这代人没经历过这种苦, 所以吃不了那么多苦。

现在的大学生会想：「我家里条件还行, 随便找个金融行业打工, 一年也能赚个二三十万。我干嘛要受这个气, 吃这么多苦?」这种风气啊, 就影响了大家往前冲的劲头。

那年轻人怎么杀出重围呢? 就是各方面都比别人强那么一点点。首先是认知, 你了解的东西要比同龄人多。尤其是男的, 年轻时候最重要的不是钱多位置高，而是见过多少世面, 亲身经历过多少。你的视野决定了你未来的高度。

然后是情商。不是说天天哄领导开心, 叫哥长叫哥短的。真正的情商是让领导看到你能给他带来多少利益, 觉得跟你相处舒服。领导需要的是看到你未来五年十年能带来多少收益, 以及你的忠诚度和善良品质。

再之后才是专业技能、学习能力这些。说白了, 智商正常、受过良好教育的人, 学习能力、领悟能力都差不多。在我们公司培养一个月, 整个行业怎么运作基本就学完了。

最重要的其实是人品。我们这行业, 包括我的兄弟们，大家看重的就是人品, 就是能不能创造情义价值、利益价值。

至于什么时候自己出来闯荡, 其实跟着大哥干和自己干不矛盾。真正对你好的人, 看到你有能力，一定会给你机会。你背后有人撑腰, 更有底气。比如说, 带你去个饭局认识人, 可能一顿饭的功夫, 你的项目就拉到投资了。

这种关系是互相的。你是我的资源, 我也是你的资源。我身边有优秀的年轻人, 别人会觉得我这人不错能被年轻人认可, 没被时代抛弃。这样在商业谈判中我就能取得更大的优势。

我更希望找那种能信任、能带来共赢的员工或合作者。

现在的年轻人确实跟以前不太一样了。可能是因为家庭条件好了, 没那么饥渴了。你知道吗, 创投资本最喜欢什么样的年轻人? 家庭条件不太好, 中产甚至更差的。为啥? 因为这种创业者能保持饥饿感, 饥饿会逼着他们不断追求成功。

但是啊, 如果是找员工, 还得确保他能带来共赢。大家都希望自己的员工变得更好。但最关键的是要信任员工, 相信他们牛逼了之后能回馈你。

你说得对, 这行业一开始就是个草台班子, 都靠传帮带。当年带我的人就跟我说, 等我牛逼了别忘了带别人, 用真诚的心去带, 就像他当年带我一样。这是他对我的期望, 我觉得我做到了。

这更像是师徒制。

六、如何兼硕 Web3 和 Web2 的工作, 并在 Web3 上的领域上面更上一层楼?

我不仅仅有 Web3 的产业, 我 Web2 的产业非常的多, 甚至比 Web3 的还要多, 然后我在 Web2 取得的成绩其实要比 Web3 大的。不是我说我不工作, 是我在 Web3 不工作, 因为我在 Web3 里边有很多兄弟们在帮我干这些活, 但我在 Web2 里边就是还需要奋斗很久。

看人优不优秀, 首先看精力。我一天就睡 4-5 小时, 坚持十几年了。你千万别放弃 Web2, 同时也要搞 Web3。让自己的 Web3 一步步成长, 你才能不断给自已打气:我很强, 我能更强。

你在 Web2 一月挣四五千 U 其实不错。要是放弃了，心态会变。万 -Web3 赚不到这么多, 你会觉得放弃了稳定工作很痛苦。一着急就容易出错。记住, 慢就是决。

你可以把时间割裂开。每天少睡 1-2 小时, 少玩点, 多工作。给自己定个一两年的目标。比如两年后要在 Web3 达到什么成绩, 从钱、认知、人脉各方面都要有清晰规划。

想在 Web3 有成绩, 要考虑方方面面。比如出去玩, 要认识五湖四海的行业朋友招待你。

很多年轻人就说要赚钱, 比如赚 100 万、1000 万。但你得想清楚怎么赚。假设一年要赚 500 万, 你可以这么规划:前 10 个月就是活着, 第 11 个月起步, 第 12 个月赚 490 万。然后想清楚前 10 个月该积累啥, 学啥, 认识谁怎么逼自己。

做投研赚钱跟学业不冲突。我建议你先去公司实习。为啥? 这能让你系统了解这行是咋运转的, 哪些事能干哪些不能干。你就知道投研研究那些烂消息到底有没用。自己瞎琢, 看到的都是别人发出来的, 靠谱不靠谱都不知道。

进公司实习, 哪怕就一两个月, 你能跟同事深度绑定带你的 leader, 以后保持长期联系。等你读完大学, 再读个研, 几年后回来, 他要是坐到高位了, 你再去找他那不是美滋滋?

这行就这样, 谁帮过你, 只要你没问题, 人家就会一直帮你。不是说你帮过的人会反过来帮你, 不是这么回事。

所以啊, 去公司多认识些优秀活跃的同事。哪怕是正常通过 HR 进去的, 也要想办法让老板赏识你。这样你以后的路就宽阔多了。

七、专注于哪些技能和知识领域以提高 Web3 的就业能力?

在我的视角中, 提升社交能力非常重要。无论你的研究水平有多高, 如果你没有强大的社交网络和资源获取能力, 你很难在这个领域取得实质性的进展。例如，我们在易基金投资项目时, 并不完全依赖于投研结果，因为即使我们看好一个项目, 如果没有机会进入, 它也无洨于事。而且, 如果你的资源获取能力不足, 你可能只能看到项目的公开融资消息, 而错过了早期的投资机会。

我曾经也是一个 I 人, 你们可能不信。我以前学的是硬件编程, 参加了各种机器人跟 ACM 比赛。然而, 大三时我开始辅修金融学, 这让我意识到, 搞经济和管理资源才是核心所在。

我尊重搞技术的人, 但我不会成为这样的人。这个行业里, 很多事情都需要靠关系来推进, 这是我的强项和专长。所以, 当你问到要提高什么技能以增强就业竞争力时, 我认为除了技术能力外, 社交能力同样重要。除非你是应聘公司的 CTO, 否则很少有老板只看重技术水平。

八、如何有效地在加密领域建立专业网络?

起初, 我也是通过各种途径来建立自己的社交网络，因为没钱但又想赚钱, 我就挨个打电话询问, 加入一些顶级的微信群, 看谁是群里比较牛的人, 然后加他们的微信。基本上, 我会问他们如何赚钱, 能否带我一起做。我会告诉他们我的大学经历以及我能提供的价值, 问他们能否指点我一二。

就是这样, 我每天都像个「舔狗」一样去接触这些人, 持续了大概半年时间。起初, 我们没有资源, 只能放下身段。我们被迫营业, 需要想尽各种方法去抓住机会, 认识更多的人, 然后一步一步建立自己的社交网络。

作为一个年轻人, 尤其是 20 岁出头的年轻人, 当你放下面子的时候, 反而是最帅的。别人看到你放下架子, 会觉得你这个人真诚而有面子。多尝试, 不断学习, 从中获取成长。

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